2023-08-16 11:40:29 来源 : 蓝鲸财经
8月14日晚间，恒大汽车（0708.HK）公告称，其已获得由阿联酋国家主权基金持股的上市公司纽顿集团（NWTN）首笔5亿美元战略投资，另有6亿人民币过渡资金将自公告后5个工作日开始陆续到账。所有战投资金全部用于恒大汽车天津工厂，确保恒驰5的正常生产和恒驰6、7的陆续量产。
(资料图)
恒大汽车方面表示，纽顿集团还将协助其开拓海外市场，实现每年向中东市场出口3万-5万辆恒驰汽车。
纽顿集团将成为恒大汽车单一最大股东
此次恒大汽车采用发行新股的方式引入战略投资。公告披露，恒大汽车、其非全资控股公司中国恒大集团、中国恒大集团创始人许家印及纽顿集团订立了股份认购协议，据此，纽顿集团将有条件认购恒大汽车发行的约61.77亿股新股份，总代价约为38.90亿港元（约合5亿美元），意味著每股认购价为0.6297港元。
同日另一份公告宣布，作为其母公司中国恒大集团债务重组的一部分，恒大汽车为降低债务水平，将总额约208.95亿港元的相关贷款（包括截至2023年8月14日中国恒大集团所提供股东贷款所涉及的应计利息）按每股3.84港元价格转换为约54.41亿股新股。其中，中国恒大集团、许家印及其控股公司鑫鑫分别认购约41.78亿、6.90亿股新股。
由于投票权制约契据项下的安排，纽顿集团与中国恒大集团及许家印被认定为一致行动人士。
在债转股及新股发行事项完成后，恒大汽车股份总数达到约224.62亿股；其中，纽顿集团持有恒大汽车扩大后已发行股份总数约27.50%；中国恒大集团持有约48.86亿股，占扩大后股份总数约21.75%。纽顿集团将成为恒大汽车单一最大股东及一致行动集团最大股东，其与一致行动人合计持有恒大汽车约49.25%的股份。
债转股及新股发行事项完成后，恒大汽车股权分布情况（图片来源：公告截图）
另外，许家印夫人丁玉梅及其控股公司好邦有限公司同样以每股3.84港元的价格分别认购约4.17亿、1.56亿股新股，合计约5.73亿股新股，占债转股及新股发行事项完成后总股本的2.55%，但不构成中国恒大集团债务重组的一部分。
“神秘”中东资本输血恒大汽车
对于许多人来说，“纽顿”这个名字颇为陌生，其前身“艾康尼克”（ICONIQ）在市场中的表现也十分低调。
公开资料显示，艾康尼克成立于2014年，由总裁吴楠和迪拜公司W MOTORS的创始人Ralph Debbas共同创立。在2016年的卡塔尔国际车展上，艾康尼克旗下首款产品、定位高端纯电动MPV车型的ICONIQ SEVEN正式亮相，该品牌也随之进入大众视野，并在未来几年内与W MOTORS、Studiotorino（意大利都灵工作室）、Magna、Steyr、微软等多家知名企业达成战略合作。
2018年3月，ICONIQ SEVEN在第88届日内瓦车展上迎来欧洲首秀，并宣布与法国AKKA公司在无人驾驶领域的独家合作；2019年4月上海国际车展期间，艾康尼克携升级版ICONIQSEVENII、无人驾驶概念车Muse参展，同年7月，其通过收购天津天汽集团美亚汽车制造有限公司全部股权的方式，获得造车准入资质，一时间风光无限。
然而进入2020年，艾康尼克经历了疫情和融资上的挫折，一切按下了暂停键。
据吴楠透露，2020年艾康尼克主要进行了三方面的工作：一是重新思考产品吸引力以及研发计划；二是引入了一些传统车企的团队；三是调整股权结构，引进战略股东。
从随后的公司发展历程看，吴楠在引进战投方面确实下了苦功。
2021年4月，艾康尼克凭借“获得世界五百强企业正威集团以及无人驾驶汽车品牌AutoX战略投资”这一消息重回公众视野。2022年10月，艾康尼克与在纳斯达克上市的特殊目的收购公司East Stone Acquisition Corporation签订业务合并协议，新设子公司纽顿（NWTN）以谋求在纳斯达克上市。同年11月，纽顿集团在纳斯达克上市，成为阿联酋新能源在美国上市的第一家企业。
值得注意的是，艾康尼克总部与恒大汽车整车生产基地一样，均坐落于天津。
“此次牵手中东资本，将有效解决恒大汽车发展面临的资金难题。”恒大汽车在公告中表示，其将全力推进恒驰5生产销售，迅速占领市场，并进一步推进恒驰6、恒驰7等新车型的研发及量产。
（文章来源：蓝鲸财经）
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