2023-07-03 12:11:34 来源 : 中财网
【08:57 倍杰特(300774)：联手西藏矿业投建提锂基地 盐湖提锂业务加速落地】
7月3日给予倍杰特(300774)买入评级。
(资料图片)
盈利预测：预计公司2023-2024 年归母净利润分别为2.32 和3.21 亿元，可比公司蓝晓科技2023 年wind 一致预期净利润对应PE 为40 倍，公司当前估值水平较低，上调至“买入”评级。
风险提示：水处理系统交付不及预期，盐湖提锂进展不及预期。
该股最近6个月获得机构4次“增持”投资评级、2次增持评级、1次买入评级。
【08:57 新化股份(603867)点评：与吉利锂电池资源回收项目落地 进军千亿电池回收市场】
7月3日给予新化股份(603867)买入评级。
盈利预测与投资评级：维持盈利预测，预计2023-2025 年公司归母净利润约3.9、5.9、8.1 亿元，对应PE 约19、13、9 倍，维持“买入”评级。
风险提示：香料产能消化不及预期；电池回收项目进度不及预期。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。
【08:42 云南白药(000538)：百年品牌内求外修 持续探索新增长】
7月3日给予云南白药(000538)买入评级。
盈利预测。预计公司2023~2025 年归母公司净利分别为39.44/45.00/48.79亿元，同比+31.42%/+14.10%/+8.41%，对应EPS 分别为2.20/2.50/2.72元。鉴于公司为中药龙头且投资风险基本出清，积极寻求第二增长曲线，给予2023 年34xPE，对应目标价格74.8 元，首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：投资收益风险，大健康产品销量不及预期、新业务落地不及预期等。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持”评级、1次“增持”投资评级。
【08:27 弘元绿能(603185)：16GW TOPCON电池投产；一体化加速落地、迎业绩估值双升】
7月3日给予弘元绿能(603185)买入评级。
盈利预测与估值：一体化最高、成本最低、竞争力最强光伏龙头之一预计公司2023-2025 年归母净利润为43/55/64 亿元，同比增长42%/28%/17%；对应PE 为7.2/5.6/4.8 倍。维持“买入”评级。
风险提示：大幅扩产导致竞争格局恶化、硅料涨价影响终端需求、技术迭代风险。
该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次增持评级。
【08:22 中国重汽(000951)：受益于重卡行业需求改善 公司盈利好于市场预期】
7月3日给予中国重汽(000951)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级。
【07:12 比音勒芬(002832)：十年远大蓝图 指明成长方向】
7月3日给予比音勒芬(002832)买入评级。
维持盈利预测，维持“买入”评级
风险提示：拓店速度不及预期，店效水平增长不及预期；人工费用开支增长、仓储物流调配费用增长；国际运动时尚品牌竞争影响等。
该股最近6个月获得机构50次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。
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